中国经济网北京12月8日电：嘉华科技（688051.SH）今日复牌，开盘涨停57.60元，涨20.00%。截至发稿，股价报49.82元，上涨3.79%，市值38.53亿元。如果以今日开盘价买入嘉化科技，收盘价将损失13.51%。目前，嘉化科技处于破产状态。嘉华科技12月5日晚（上周五）披露的发行股份购买资产及支付现金筹集扶持资金的方案以及与关联方的交易情况显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向朱云等49名合作伙伴收购树盾科技90%的股份。本次交易完成后，数盾科技成为一家上市公司的控股子公司。标的资产的最终交易价格将在确定后确定。交易各方根据资产评估机构按照证券法规定出具的评估报告的评估结果，进行充分协商。上市公司完成标的资产审计评估工作后，与交易对方确认最终交易价格和交易方案，并在重组报告中披露。上市公司本次交易现金对价的融资来源包括支持融资、自有资金或银行融资以及其他自营融资方式。在募集支持资金到位前，上市公司可根据实际情况先用props.ios资金和/或自购资金进行支付，待资金到位后再进行置换。经交易双方协商，本次发行股份的发行价格及资产购买现金为人民币31.05元/股。我本次交易中，上市公司将按照中国证监会的规定，采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股票。本次募集支持资金总额不超过发行股份收购资产交易价格的100%。本次发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%。最终发行编号以中国证监会备案核准的发行编号为准。本次募集的支持资金将用于支付与本次交易相关的对价、经纪费用、交易税等，补充上市公司及标的公司的流动性，以及偿还债务。我们拟将募集资金用于偿还本次募集资金的具体用途和金额并在重组报告书中披露。本次交易预计为关联交易。本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。经初步测算，预计本次交易完成后，部分交易对方及共同行为人持有本公司股份的比例将超过本次交易完成后本公司总股本的5%。根据《股票上市规则》的相关规定，预计本次交易属于关联交易范畴。本次交易相关的审计、估值及尽职调查工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。上市公司拟通过发行股票及支付现金的方式支付本次交易对价。具体比例将通过双方另行协商并达成协议确定。f 上市公司与其业务合作伙伴之间的交易合同。我们拟对本次交易是否属于关联交易进行详细分析并在重组报告中予以披露。本次交易预计将是一项重大资产密集型交易。簇。本次交易不构成重组或上市。截至预案签署之日，上市公司及旗下上海百宇信息科技有限公司的大股东，实际控制人为李伟、王谦两名自然人。现任控制人李伟、王谦通过上海白宇控制公司31.63%的股份。同时，李伟直接持有公司15.63%的股份，并通过共青城华运投资管理协会（有限责任公司）持有公司1.07%的股份。这意味着李伟和王谦实际控制着该公司。考虑到审计和电子目标公司的估值工作尚未完成，公司拟在审计评估工作完成后，按照《重组管理办法》的相关要求，与交易对方另行协商绩效薪酬承诺的具体协议。该上市公司是国内物联网大数据领域企业，构建覆盖感知层、平台层、应用层的完整产业链解决方案。标的公司树盾科技专注于国内密码技术研究、密码信息安全产品开发及信息安全综合解决方案服务。我们是一家专注于密码技术的综合性国家网络与数据安全解决方案提供商。嘉化科技在公告中表示，本次交易完成后，上市公司与标的公司将将能够在业务、技术、客户等方面产生良好的协同效应，将丰富公司的产品矩阵和后续应用场景，进一步强化上市公司的响应能力和综合服务能力。上市公司针对客户数据安全需求，将实现优势互补，增强上市公司的市场竞争力。树盾科技2023年、2024年及2025年上半年营业收入分别为34,087.39万元、38,440.17万元、17,728.39万元，净利润为6,716.99万元、8,526.14万元、分别为4630.73万元。嘉华科技于2020年3月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行价格为50.81元/股，发行新股数量1933.4万股。保荐机构为科大证券，保荐代表人为王鹏先生、刘海涛先生。嘉华科技此次IPO共募资9.82亿元，净增8.64亿元，比原计划增资3.64亿元。据嘉华科技上市前发布的招股书显示，公司初步计划募资5亿元，资金将用于大气环境AI大数据系统建设项目和AI大数据研发系统建设项目。嘉华科技本次IPO总发行成本为1.18亿元（不含增值税），其中认购费和保荐费为9634.3万元。嘉华科技已连续四年出现三个季度亏损。 2021年至2024年、2025年前三季度，嘉华科技分别实现营业利润4.86亿元、2.61亿元、3.22亿元、3亿元、1.66亿元，实现归属于上市公司的营收。归属于公司股东的净利润分别为-1.29亿元、-2.88亿元、-2.08亿元、-1.03亿元、-6700万元。扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别为1.52亿元、-3.3亿元、-2.22亿元、-1.22亿元、-7400万元。
（编辑：蔡青）