中国经济网北京1月16日电 据天元股份（002386.SZ）昨晚披露的2026年目标股发行方案显示，公司通过发行目标股募集资金总额不超过7亿元（含股权）。扣除本次发行相关费用后，募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次发行股票价格为4.98元/股。本次特定用途发行​​的股票数量不超过140,562,200股，不超过发行前公司总股本的30%。本次发行对象为宜宾发展，为公司控股股东，宜宾发展将在本次发行中以现金方式接受公司股份。以特定对象发行股票构成关联交易。本次发行完成后，宜宾发展及其关联方将共同拥有持有上市公司30%以上股份。根据《收购管理办法》的相关规定，当宜宾发展接受特定用途股票发行时，将触发公开发行股票的义务。根据《收购等管理办法》第六十三条规定，投资者有下列情形之一的，可以豁免收购：“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购上市公司发行的新股，导致其持有该公司股份的比例超过该公司已发行股份总数的百分之三十的，投资者承诺不将该股份转让给该公司”。 3年 符合《公司发行新股并股东同意投资者豁免要约》的相关规定，本次发行标的宜宾发展承诺本次发行后上市公司有表决权的股份超过上市公司已发行股份30%的，经非关联股东批准，本次发行认购的股份不予转让。根据《关于核准宜宾天元集团股份有限公司非公开发行股票的批复》根据中国证监会的消息，天元在股东大会上透露，该要约可以被豁免。根据证监许可[2023]51号文，公司拟发行不超过304,534,236股特定用途新A股。应投资者要求，公司非公开发行股票286,532,951股，发行价格为6.98元/股，募集资金总额为1,999,999,997.98元。不含税各项发行费用合计15,111,819.25元，实际净利润为1,984,888,178.73元。上述募集资金预计于2023年3月13日收到。2023年、2024年及2年前三季度025年，天元归属于上市公司股东的净利润分别为3996.47万元、-4.6亿元、3169.34万元。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润分别为-2.33亿元、-4.29亿元、-70.74万元。
（编辑：蔡青）